创新药和消费板块震荡上行，国产软件受消息刺激快速拉升。军工股表现不佳，半导体芯片、可控核聚变等热门赛道延续分化。整体来看，市场正在修复，仍处于震荡期，但有着明显好转！
我认为，当下A股上蹿下跳的局面，下午盘能够涨起来，主要有以下五点：
1、上海市发布了智能终端产业的发展行动方案，推动了机器人概念股在午后走强。加上，光伏行业“反内卷”和加强产能调控的政策预期。大大提振了市场对成长股的信心修复；
2、近期召开的会议强调了扩大内需、做强国内大循环，增强了市场对消费复苏的预期，也是今天大消费板块反复活跃的重要推力；
3、新凯来子公司发布了国产自主的EDA设计软件，这一里程碑事件被市场广泛看好在，直接刺激了国产软件概念股逆势走强；
4、权重股护盘！保险等低估值“老登股”表现稳健，对大盘指数起到了支撑作用，吸引避险资金。
5、创新药方向走强，带动积极预期。即将召开的欧洲肿瘤内科学会，提振了创新药概念。
也就是说，当下A股情绪正在修复中，利好消息涌现支撑上涨。但是，市场还是存在着担忧情绪。
再来看看板块的情况：
①、创新药方向展开反弹。
今年，国产创新药领域的BD交易表现十分突出，成为市场关注的焦点。今年上半年，相关交易总金额达到了608亿美元，比2024年全年多出37亿美元，显示同比增长超过129%。有机构在报告中提到，目前BD交易的高热度预计会逐渐降温，未来市场将更加关注企业的自身营收和利润增长，不同企业之间的表现差异可能会越来越大。
②、大消费板块震荡走强。
最近，专家与企业家的经济形势座谈会举行，会议提出要加快实施逆周期调节，充分利用政策工具箱，借助改革手段解决关键环节的障碍。同时，持续扩大内需，增强国内经济循环能力，培育新的内需增长点。
此外，10月中旬开始，电商行业正式进入“双11时间”。各大电商平台，已通过直播带货发放补贴，促销战已经悄然打响。这些促销活动有助于激发消费者的购买潜力。
③、国产软件概念股盘中冲高。
在2025年湾芯展会上，启云方电子科技公司展示了新研发的两款国产EDA设计软件，具有原理图和PCB设计功能。在电路设计关键指标上，这款软件达到行业一流水平。其性能比现有行业领先产品提高了30%，同时能够有效缩短硬件开发周期，效率提升40%以上。
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